一、核心业绩回顾
销售目标达成 全年销售额达到预期目标的XX%，其中等月份销量稳定在4500-8500元区间，通过拓展银行渠道（如与x行x支行合作）实现业绩增长。
客户管理优化
新增VIP客户X人，通过CRM系统实现客户关系管理及资金、投资组合的动态跟踪；
完成银行渠道认购后续手续办理，确保销售流程合规性。
二、关键策略与行动
市场拓展与客户维护
举办10次车展、试驾活动，通过广告投放（报纸、电台等）提升品牌知名度；
建立客户回访机制，增强客户黏性，降低逾期欠款风险。
团队协作与个人成长
主导银掌柜CRM系统培训，提升团队整体客户管理能力；
通过“月度小结+周度复盘”优化工作流程，减少失误率。
三、存在不足与改进方向
细节管理问题
因台账记录不及时导致预付款合同欠款，需加强责任心和制度执行；
心态调整与抗压能力
面对客户拒绝时需及时调整心态，避免消极情绪影响销售表现；
知识储备与技能提升
需加强金融产品知识学习，满足中高端客户专业化需求。
四、未来展望
持续优化服务： 以“爱您超您所想”为理念，提升客户体验； 创新销售模式
目标管理：分解月度销售目标，强化执行与反馈机制。
通过以上总结，既肯定了成绩，也指出了改进方向，为新一年工作奠定基础。