草船借箭
东吴与刘备联合抗曹，周瑜命诸葛亮十日内制作十万支箭。诸葛亮说只击需三日，并立下军令状。鲁肃来见诸葛亮，第一天不见动静，第二天也不动。第三天四更时分，诸葛亮密请鲁肃到船上。同时，把二十条船用绳索连好，向曹营进发。此时，江上大雾迷漫，对面看不见人。五更时分，船只接近曹营。诸葛亮让军士们在船上擂鼓呐喊，装作周瑜来偷袭。无奈江上雾大看不清楚，曹操只好调三千弓箭手向船上射箭。待草人身上密密地插满了箭，天已放亮，诸葛亮下令收船。军士们高喊着："谢谢曹丞相的箭。"高高兴兴地往回走了。回营后，把箭取下，十万有余。
战官渡
建安五年（220年）十月，袁绍派车运粮，并令淳于琼等五将率兵万人担任掩护，屯积于袁军大营以北四十里的故市、乌巢。沮授建议派蒋奇率军驻扎在粮库为外侧以防曹操的抄袭，袁绍不听，这时，袁绍谋士许攸因家属在邺城犯法被扣押，便一怒之下，投奔曹营，受到曹操的热情接待。许攸密报说，袁绍辎重车万乘在乌巢，屯军戒备不严，可用轻兵前去偷袭，出其不意，烧掉粮草，不出三天，袁军自败。于是曹操决心夜袭乌巢，焚烧袁绍的粮草。利用夜晚悄悄地从小路去偷袭乌巢。袁绍得知曹操夜袭乌巢后，随即决定用主力攻打曹操的大营，只派遣一部轻骑去救援乌巢。
千里走单骑
关羽、刘备在下邳失散，关羽得知刘备下落，单人匹马保护二家皇嫂千里寻兄。在五关当中分别受到了孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植、秦琪的阻拦；关羽被逼无奈，过五关斩六将。最后在古城兄弟君臣夫妻相会。
张松献地图
张松原准备把西川地图献给曹操，不料曹操见其相貌猥琐，为人高傲，不予礼遇，还乱棍打出。张松在归川的路上，受到了刘备的厚待，感动之余，就将绘制的西川地图献给了刘备。
挥泪斩马谡
马谡失了街亭。诸葛亮十分生气。想起了刘备临死前嘱咐他的话“吾观马谡，言过其实也”。后悔不已。悲痛了斩了立了军令状的马谡。
舌战群儒
刘备欲与孙吴结盟抗曹，但孙吴谋士见刘备兵寡，曹操又强，不敢答应。诸葛亮一人前往孙吴，在大堂上一人驳倒张昭，陆绩，虞翻等谋士，说的他们哑口无言，为孙刘结盟打下基础。
三英战吕布
刘备、关羽、张飞三人与吕布大战。吕布虽勇，毕竟以一敌三，最终战败。然吕布之勇名冠三军，无人匹敌，当下第一次遭遇对手，自然令联军士气大振。
空城计
诸葛亮由于错用了马谡，致使街亭失守。司马懿亲率十五万大军，已向西城扑来，而且马上就要到了。这时，诸葛亮身边只剩下一些文官，连一员武将也没有。根本无法作战。诸葛亮稍一沉吟，计上心头，他披上一件宽大长衫，戴一顶便帽，登上城楼，赁着楼上栏杆端端正正地坐下，点燃香。然后，虚望前方，安然自得弹起琴来。
七擒孟获
三国中期，蜀国占据西蜀一带，这时南方孟获作乱。诸葛亮出征南蛮孟获，为了收买人心，七次俘获孟获而又其次将其释放。第七次释放孟获的时候，孟获终于归顺蜀国，诸葛亮平定了南方。
水淹七军
关羽围困曹仁于樊城，曹操派大将于禁和庞德领七支军队去救援。屯兵在山谷中。当时正值秋雨连绵。关羽命人堵住襄江各处水口。等江水高涨时，水淹七军。曹军死伤无数，庞德